Le Groupe
Un groupe indépendant, bâti sur la clarté
Le Groupe Swan accompagne particuliers, dirigeants et entreprises dans la structuration et le placement de leurs capitaux, avec une exigence simple : des solutions compréhensibles, encadrées et suivies dans le temps.
Notre histoire
Quinze ans à construire une relation de confiance
Créé par des professionnels de la banque et de la gestion privée, Swan s'est développé en refusant deux facilités : les produits maison imposés et les promesses de rendement sans cadre. Le groupe s'appuie aujourd'hui sur quatre implantations, un réseau de plus de quarante partenaires et une équipe pluridisciplinaire.
Nos métiers
Quatre expertises, un même cadre d'exigence
Épargne & patrimoine
Structuration de l'épargne des particuliers : dépôts à terme, contrats d'assurance-vie, immobilier et solutions de diversification.
Trésorerie d'entreprise
Placement des excédents de trésorerie des PME, holdings et associations, sur des horizons courts et maîtrisés.
Ingénierie & conseil
Analyse juridique et fiscale, transmission, cession d'entreprise et arbitrages patrimoniaux.
Distribution partenaires
Un réseau de conseillers et de partenaires prescripteurs animé par nos équipes régionales.
Nos forces
Ce qui distingue Swan
Six engagements structurants, applicables à toutes nos solutions — y compris notre offre de compte à terme du moment.
Indépendance capitalistique
Aucun actionnaire bancaire ne dicte notre offre : nous sélectionnons les solutions au mérite, pas par obligation de distribution.
Cantonnement bancaire
Nos solutions de dépôt à terme s'appuient sur des comptes cantonnés BNP Paribas, séparant les fonds clients du bilan du groupe.
Rigueur de conformité
Procédures KYC, LCB-FT et contrôle interne appliqués à chaque souscription, quel que soit le montant.
Proximité régionale
Des équipes implantées à Paris, Lyon, Bordeaux et Genève, disponibles en présentiel comme à distance.
Transparence tarifaire
Les taux communiqués sont nets de frais de gestion. Ce qui est annoncé est ce qui est appliqué.
Continuité de la relation
Un référent unique, un reporting régulier et un suivi jusqu'à l'échéance de chaque solution.
L'équipe
Une soixantaine de visages derrière chaque dossier
Conseillers, ingénieurs patrimoniaux, juristes et middle-office : nos équipes sont salariées du groupe et réunies dans nos bureaux. Vous avez un interlocuteur dédié, joignable, qui connaît votre dossier.
62
collaborateurs
Toutes nos équipes sont salariées du groupe : aucun apporteur d'affaires non identifié dans la relation client.
1 / 90
conseiller pour 90 clients
Des portefeuilles volontairement limités, pour un suivi réel plutôt qu'un centre d'appels.
48 h
délai de réponse
Engagement de réponse sous 48 heures ouvrées sur toute demande relative à votre dossier.
En chiffres
Le groupe aujourd'hui
4
implantations Swan
8 500
clients accompagnés
+ 40
partenaires référencés
5,50 %
offre de dépôt à terme en cours