Notre déploiement
Un maillage national, une coordination centralisée
Quatre implantations, un réseau de conseillers partenaires sur l'ensemble du territoire et une direction des partenariats qui centralise les relations bancaires et dépositaires.
Implantations
Là où nous sommes présents
Paris
Siège & direction des partenariats
Ingénierie financière, conformité, relations bancaires.
Lyon
Pôle Auvergne-Rhône-Alpes
Clientèle de dirigeants et de holdings régionales.
Bordeaux
Pôle Grand Sud-Ouest
Patrimoine privé, immobilier et transmission.
Genève
Bureau de représentation
Clientèle internationale et coordination des dépositaires.
Trajectoire
Une croissance structurée par étapes
Chaque étape a répondu à un besoin client identifié, jamais à une logique d'expansion pour elle-même.
2015
Ouverture du pôle lyonnais
Développement de l'activité trésorerie d'entreprise.
2019
Structuration du réseau partenaires
Référencement de nos premiers assureurs et sociétés de gestion.
2022
Partenariat bancaire BNP Paribas
Mise en place du cantonnement des fonds sur comptes dédiés.
2024
Implantations Bordeaux & Genève
Couverture du Grand Sud-Ouest et de la clientèle internationale.
2026
Offre dépôt à terme 5,50 %
Lancement de l'offre 8 mois dont 3 mois bloqués, fonds cantonnés.
Réseau de distribution
Un déploiement porté par nos partenaires
Notre modèle repose sur la complémentarité entre équipes intégrées et conseillers partenaires indépendants, formés à nos solutions et encadrés par nos procédures de conformité.
4
implantations Swan
+ 40
partenaires référencés
12
régions couvertes
24h
délai de rappel après demande